Anthropic ou Misanthropique
Par Jeff Brown, responsable de la recherche technologique
chez L’investisseur Tech
- La puissance de calcul peine à suivre la demande
- L’impasse infrastructurelle d’Anthropic
- Traiter avec le diable
- Place au neuf, exit l’ancien
Cher lecteur,
La semaine dernière, un accord particulièrement inattendu dans le domaine de l’intelligence artificielle a été annoncé… Certains diraient que c’est le genre d’accord qui ne se concrétise que lorsque l’enfer se met à geler. Il s’agit d’un accord portant sur des ressources de calcul pour l’IA – conclu entre SpaceXAI (le nouveau nom de SpaceX) et Anthropic, l’une des principales sociétés de modèles d’IA de pointe.
Et ce n’est pas un petit accord.
SpaceXAI a accepté de louer les ressources de son centre de données IA Colossus 1, situé à South Memphis, dans le Tennessee, à Anthropic.
Colossus 1, un site que j’ai visité, a pulvérisé tous les records en matière de conception, de construction et de mise en service de ce qui est devenu, à l’époque, le plus grand cluster homogène de GPU au monde. xAI a réussi à interconnecter 220 000 à 230 000 GPU en un temps record de 122 jours – un exploit époustouflant qui a laissé le reste de l’industrie perplexe, se demandant : « Comment est-ce seulement possible ? » Et Anthropic voulait accéder à cette prouesse d’ingénierie.
Son intérêt à faire affaire avec SpaceXAI est simple à comprendre… pure nécessité.
La puissance de calcul peine à suivre la demande
Le principal point faible d’Anthropic en tant qu’entreprise est qu’elle manquait des ressources de calcul nécessaires pour répondre à la demande d’accès à ses modèles d’IA de pointe.
Contrairement à OpenAI, Google (GOOGL), Meta (META), Microsoft (MSFT) ou Amazon (AMZN), la stratégie commerciale d’Anthropic a toujours été de louer des ressources de calcul, plutôt que de construire ses propres centres de données IA pour soutenir ses modèles d’IA de pointe.
Google et Amazon ont été jusqu’à présent les principaux partenaires de calcul d’Anthropic…
- Le mois dernier seulement, Anthropic a signé un accord pour dépenser plus de 100 milliards de dollars auprès d’Amazon Web Services (AWS) afin d’accéder à 5 gigawatts de puissance de calcul pour entraîner et faire fonctionner Claude, l’IA d’Anthropic.
- Une partie de l’accord Anthropic/Amazon comprend également un investissement de 5 milliards de dollars dans Anthropic réalisé par Amazon, « avec jusqu’à 20 milliards de dollars supplémentaires à l’avenir ». Cela s’ajoute aux 8 milliards de dollars qu’Amazon avait déjà investis dans Anthropic.
- Il y a quelques jours, Anthropic a annoncé son engagement à dépenser 200 milliards de dollars auprès de Google Cloud sur les cinq prochaines années.
- Dans le cadre de cet accord, Google s’engage à investir jusqu’à 40 milliards de dollars dans Anthropic. 10 milliards seront investis immédiatement, les 30 milliards restants étant conditionnés à l’atteinte par Anthropic d’objectifs définis d’un commun accord.
- Et bien que modeste en comparaison, Anthropic s’est engagé la semaine dernière à dépenser 1,8 milliard de dollars pour obtenir des ressources de calcul supplémentaires auprès d’Akamai (AKAM), géant des réseaux de diffusion de contenu (CDN).
- En novembre dernier, Anthropic s’est engagé à dépenser 30 milliards de dollars pour des ressources de calcul auprès de la division cloud Azure de Microsoft et à contracter une capacité de calcul supplémentaire allant jusqu’à 1 gigawatt.
- Une partie de l’accord avec Microsoft prévoit un investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft dans Anthropic, et de 5 milliards de dollars de NVIDIA dans Anthropic.
Ces chiffres sont vertigineux, et pourtant ils restent cohérents si l’on comprend la demande d’utilisation de Claude, les besoins en puissance de calcul pour l’IAG, et à terme pour l’intelligence artificielle de superintelligence (IAS).
La seule divergence par rapport à la stratégie d’Anthropic consistant à louer des ressources de calcul était une annonce faite en novembre dernier.
L’impasse infrastructurelle d’Anthropic
Comme illustré ci-dessous, Anthropic a accepté d’investir 50 milliards de dollars dans « l’infrastructure informatique américaine », en choisissant de s’associer à Fluidstack pour construire des centres de données au Texas et à New York.
Source : Anthropic
L’annonce a été formulée de manière à souligner qu’elle créerait 2 400 emplois dans la construction et 800 emplois permanents aux États-Unis. L’annonce est même allée jusqu’à préciser ceci…
[Le projet] contribuera à faire avancer les objectifs du plan d’action pour l’IA de l’administration Trump visant à maintenir le leadership américain en matière d’IA et à renforcer l’infrastructure technologique nationale.
D’après mon analyse, il est évident que cet accord a été conçu pour s’attirer les faveurs du gouvernement américain.
Anthropic est depuis longtemps connue pour avoir développé l’IA la plus biaisée, conçue pour propager des récits politiques.
Elle a également tenté de restreindre la manière dont son IA est utilisée par le gouvernement américain.
Ces éléments ont finalement conduit à l’interdiction d’utilisation d’Anthropic par le Département de la Guerre américain, Anthropic ayant été jugée comme un « risque dans la chaîne d’approvisionnement pour la sécurité nationale ». Mais la réalité est que même sans les contrats du gouvernement américain, les affaires d’Anthropic sont florissantes, et elle a besoin de bien plus de puissance de calcul que ce à quoi elle a actuellement accès.
Ce qui nous amène à l’accord avec SpaceXAI, et à la raison pour laquelle il a constitué une telle surprise.
Ce n’est un secret pour personne qu’Elon Musk n’a jamais apprécié ce qu’Anthropic construisait.
Il est allé jusqu’à qualifier Anthropic d’entreprise « mauvaise » et d’une société qui déteste la civilisation occidentale.
Source : Elon Musk
L’ironie du nom d’Anthropic a été particulièrement marquante pour Musk, qui a fait remarquer qu’« Anthropic est Misanthropique ». Musk s’en est pris régulièrement à Anthropic au cours de l’année écoulée en raison de la façon dont Anthropic intègre des contre-vérités dans ses modèles.
Anthropic a abusé de sa position actuelle, de la même manière que Google, Meta et Microsoft l’ont fait pendant la pandémie, ce que je trouve dangereux et oui… mauvais.
Il est certain que les dirigeants d’Anthropic n’ont pas non plus beaucoup d’affection pour Musk… Mais sans ressources de calcul supplémentaires, Anthropic se retrouvait dans une impasse.
Traiter avec le diable
SpaceXAI dispose de quelque chose que les autres fournisseurs d’Anthropic n’ont pas : un excédent de ressources de calcul IA disponibles.
Cela est attesté par l’annonce faite par Anthropic la semaine dernière :
- Anthropic double les limites de débit sur cinq heures de Claude Code pour les abonnements Pro, Max, Team et Enterprise par nombre de postes…
- Suppression de la réduction des limites de débit aux heures de pointe pour Claude Code sur les comptes Pro et Max…
- Et augmentation considérable de ses limites de débit via l’API pour les modèles Claude Opus.
Il suffit de regarder les augmentations spectaculaires des limites de débit dans le tableau ci-dessous…
Source : Anthropic
La demande pour l’IA d’Anthropic a été tellement importante qu’elle a été contrainte de limiter l’utilisation pour ses clients.
Ce problème est devenu majeur ces derniers mois, au point qu’elle a conclu l’accord avec SpaceXAI.
Dans le même temps, la volonté de Musk de faire affaire avec (Mis)Anthropic représentait un tel revirement qu’il lui a fallu fournir quelques explications.
Prudemment, il a rencontré l’équipe d’Anthropic pour évaluer s’il se sentait à l’aise à l’idée de faire affaire avec eux.
Non sans une réserve, toutefois. « À condition qu’ils s’engagent dans un véritable examen critique d’eux-mêmes, Claude sera probablement satisfaisant. » Cela laisse clairement entendre que si Anthropic ne remet pas de l’ordre dans ses pratiques et ne s’en tient pas à la vérité, l’accord pourrait être remis en question.
De nombreux journalistes ont mal interprété l’accord, y voyant le signe que SpaceXAI aurait renoncé à son ambition de devenir le leader mondial des modèles d’IA, le premier à atteindre l’IAG, et à terme l’IAS. Ils ont également suggéré que SpaceXAI n’avait pas d’utilité pour sa propre capacité de centre de données IA, et qu’elle avait donc décidé de la louer.
Ils font tous fausse route.
Place au neuf, exit l’ancien
Colossus 1 de xAI était sa première incursion dans la construction d’un centre de données IA.
Ce fut une performance record, qui a démontré à l’ensemble du secteur ce qui était possible.
Mais xAI ne s’est pas arrêtée là.
Elle a immédiatement construit Colossus 2, qui compte aujourd’hui 550 000 GPU et est le plus grand centre de données IA homogène au monde. xAI est également réputée pour être la plus efficace dans l’entraînement de ses modèles d’IA, ce qui signifie qu’elle peut accomplir davantage avec moins de puissance de calcul.
SpaceXAI loue son « ancien » centre de données IA à Anthropic et conserve son centre de données IA le plus avancé pour elle-même.
Anthropic obtient immédiatement ce dont elle a besoin, et SpaceXAI commence à percevoir immédiatement des revenus liés aux ressources de calcul IA, ce qui lui procure une source de revenus en vue de son introduction en bourse.
Musk démontre également sa volonté de travailler selon des termes justes et raisonnables avec un concurrent, quelque chose qu’il a déjà prouvé avec SpaceX et même Tesla.
Et si ce n’est pas suffisamment enthousiasmant, une partie de l’accord Anthropic/SpaceXAI vise à approfondir le partenariat pour développer « plusieurs gigawatts de capacité de calcul IA orbital ». Non seulement SpaceXAI est désormais en concurrence directe avec Google, Amazon, Microsoft et Oracle sur les services web terrestres, mais elle conclut déjà des accords pour dominer les services web orbitaux (SWO), un secteur entièrement nouveau.
