Par Jeff Brown, responsable de la recherche technologique
chez L’Investisseur Tech
- Redéfinir la catégorie des smartphones
- Ne pas réfléchir, juste suivre le flux
- L’approvisionnement pour un produit à grand volume
- Le prochain iPhone
Cher lecteur,
La prochaine génération d’appareils électroniques fait débat.
S’agira-t-il d’un appareil ressemblant à un téléphone ?
Ou d’une paire de lunettes connectées ?
D’un appareil portable comme l’AI Pin de la défunte Humane AI ?
Ou de quelque chose d’aussi simple qu’une montre connectée ou des écouteurs ?
Quoi qu’il en soit, il sera intelligent.
Et il sera propulsé par l’IA.
C’est pourquoi nous voyons des entreprises axées sur l’IA s’efforcer de supplanter les systèmes d’exploitation mobiles de Google et d’Apple… Et l’une des avancées les plus visibles dans cet espace est celle d’OpenAI.
L’alliance de Sam & Jony
En mai 2025, OpenAI a fait un pari audacieux et coûteux en déboursant 6,5 milliards de dollars pour acquérir IO, une start-up spécialisée dans le matériel informatique fondée en 2024 par l’ancien dirigeant d’Apple Jony Ive.
Ce fut une sortie remarquable pour Ive après seulement un an de travail.
Il est clair que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, ne voulait pas seulement la « marque »… mais la personne qui se cache derrière — celle qui a joué un rôle central dans la conception des produits emblématiques d’Apple comme l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, qui ont tous été des produits électroniques grand public définissant leur catégorie.
L’objectif de cette acquisition était de créer des appareils intégrant l’IA.
En juillet, « Sam & Jony » ont partagé « une lettre » à propos de l’accord, accompagnée d’une photo de lancement officiel du partenariat, présentée ci-dessous.
Pas grand-chose d’autre n’a été publié.
Source : OpenAI
Avec des milliards de dollars à consacrer à la recherche et au développement, et l’un des principaux modèles d’IA de pointe, l’accord n’était pas et n’est toujours pas à ignorer.
Et depuis cette annonce, on ne savait pas grand-chose sur la direction qu’OpenAI allait prendre pour le développement et le design… Jusqu’au week-end dernier.
Redéfinir la catégorie des smartphones
Les efforts de développement produit avaient été maintenus discrets, les activités d’OpenAI semblant se concentrer sur l’accélération du développement de nouveaux modèles d’IA et la signature de contrats pour des centres de données IA dépassant mille milliards de dollars, dans le but de dominer le secteur.
Un analyste basé à Hong Kong, connu pour la fiabilité de ses informations sur Apple au fil des années, a publié sur X des détails très précis sur ce qu’OpenAI est en train de construire.
Et cela mérite d’être compris.
Le premier point est qu’OpenAI s’est associé à Qualcomm et MediaTek pour développer de nouveaux processeurs pour smartphones (semi-conducteurs) afin de soutenir la nouvelle initiative produit d’OpenAI.
Malgré une production de masse prévue pour 2028, les premières rumeurs de la nouvelle — apparues avant la publication — ont fait bondir le titre Qualcomm (QCOM) de 13,5 %.
Graphique sur 1 mois de Qualcomm (QCOM)
L’idée est qu’OpenAI développe un produit full-stack — des semi-conducteurs jusqu’à la couche applicative — et redéfinisse entièrement la catégorie des smartphones.
Une partie de cette solution consistera à développer un tout nouveau système d’exploitation (OS) qui remplacerait l’Android OS de Google et l’iOS d’Apple sur les smartphones.
En cas de succès, Google (GOOGL) et Apple (AAPL) seraient en sérieuse difficulté.
Sans surprise, le nouvel appareil sera entièrement ancré dans l’intelligence artificielle (IA), et plus précisément dans l’IA agentique.
Ne pas réfléchir, juste suivre le flux
Le concept est le suivant : plutôt que d’avoir un smartphone qui prend en charge des applications logicielles que nous devons solliciter et utiliser tout au long de la journée, l’appareil d’OpenAI sera conçu pour travailler à notre place.
L’utilisateur n’aura qu’à gérer le flux.
Ne pas réfléchir, juste suivre le flux.
L’analyste basé à Hong Kong, Ming-Chi Kuo, a fourni sa propre représentation visuelle, basée sur ce qu’il sait, de ce à quoi ressemblera ce produit.
Source : Ming-Chi Kuo
Comme illustré ci-dessus, plutôt qu’un écran rempli d’applications auquel nous sommes tous habitués aujourd’hui (à gauche), le système d’exploitation affichera simplement un flux de tâches gérées par l’IA agentique (à droite).
Les tâches sont représentées avec leur statut ainsi que les actions nécessitant la vérification et/ou l’approbation de l’utilisateur.
La vision est solide.
Les futurs appareils centrés sur l’IA n’exigeront plus de l’utilisateur qu’il cherche et fouille pour trouver des informations ou qu’il enchaîne de multiples étapes pour accomplir quoi que ce soit.
C’est un travail chronophage qui ne constitue pas une bonne utilisation de notre temps.
Nous le faisons uniquement parce que nous n’avons pas le choix.
C’est la seule façon d’accomplir les choses.
Mais c’est précisément le rôle de l’IA agentique : faire abstraction des complexités des transactions dans le monde d’aujourd’hui.
Qu’il s’agisse de transactions liées à l’information ou au commerce.
Tout cela peut être effectué en arrière-plan à notre place — grâce à l’IA agentique.
Le projet est sérieux, et OpenAI aurait déjà sélectionné un partenaire de fabrication.
L’approvisionnement pour un produit à grand volume
Luxshare, basée en Chine, est un concurrent direct de Hon Hai Precision Industry (alias Foxconn), le fabricant sous contrat d’Apple.
Et le timing est logique.
Avec un objectif affiché de mise en production de masse en 2028, il est maintenant temps de fixer la conception et la sélection des semi-conducteurs, les spécifications du produit, les chaînes d’approvisionnement et la fabrication.
Il s’agit clairement d’un produit destiné à être fabriqué en grande série.
Étant donné qu’OpenAI compte désormais environ 900 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires pour ChatGPT, et environ 50 millions d’abonnés payants, elle dispose déjà d’un réseau de distribution bien établi pour un nouveau produit de ce type.
Et pour ceux d’entre nous qui utilisent activement des solutions d’IA générative et d’IA agentique, vous savez qu’une fois que vous en faites partie intégrante de votre flux de travail quotidien, il n’y a plus de retour en arrière possible.
L’utilité est tout simplement incroyable.
La vraie question est de savoir si ce dispositif de nouvelle génération sera un écran portable comparable à un smartphone… ou non ?
Je ne peux m’empêcher de penser qu’un nouveau produit définissant sa catégorie nous permettra d’avoir les mains libres et de mieux accomplir plusieurs tâches simultanément, sans avoir à constamment interagir avec notre appareil.
L’usage « mains libres » se prête naturellement aux lunettes intelligentes (lunettes de réalité augmentée) avec audio intégré dans la monture.
Les écrans auront leur temps et leur place.
Ils ne vont pas disparaître pour le travail et le divertissement.
Mais nous serons capables d’accomplir bien davantage avec bien moins… en laissant simplement le flux de tâches généré par nos IA agentiques personnalisées guider nos actions.
Cette dernière initiative produit d’OpenAI, en plus de toutes ses autres démarches, survient toutefois à un moment singulier…
Le prochain iPhone
Hier encore, un jury de neuf personnes a été constitué dans l’affaire Elon Musk c.
Sam Altman et al., dont l’issue pourrait littéralement bouleverser OpenAI de fond en comble et la ramener à sa mission et à sa structure d’origine en tant qu’entité à but non lucratif.
Objectivement, le dossier de Musk est solide.
Celui d’Altman est faible.
Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.
Et Altman fait semblant que tout est normal… De plus, la relation d’OpenAI avec son investisseur Microsoft s’est considérablement fragilisée, les deux parties ayant assoupli la structure de leur relation commerciale au cours des derniers jours.
Je ne crois pas que ce calendrier soit une coïncidence.
Si OpenAI perd la bataille judiciaire, cela ne ralentira pas d’un iota le développement de l’IAG ou de l’IAS.
Cela restructurera simplement les dynamiques concurrentielles du secteur et orientera différemment les flux d’investissements institutionnels.
Une chose est certaine : il est temps pour le prochain grand appareil électronique grand public.
Cela fait presque 20 ans que le premier iPhone a été lancé.
Deux décennies.
Nous vivons dans un monde très différent aujourd’hui de celui d’il y a 20 ans.
Les produits électroniques que nous utilisons jour après jour refléteront bientôt cette réalité.
